重庆体育用品我国体育用品产业国家价值链的构建及升级研究

改革开放以来，我国体育用品企业凭借低成本和资源优势，以贴牌代工（OEM）为切入点嵌入体育用品全球价值链（GVC），并得到较快发展。然而，以OEM贴牌代工方式嵌入由全球领先公司（如耐克 阿迪达斯或沃尔玛等国际大型采购商）主导的全球生产体系，位于全球价值链低端，陷入“低端锁定”，产品附加值较低，微利。随着国际金融危机的爆发 人民币升值 劳动力 原材料成本上涨等因素均给体育用品加工业带来冲击，致使一些中小企业纷纷倒闭，外贸出口额大幅下降。究其原因就是以OEM造成对外依赖性较强，在全球价值链中没有话语权 定价权，缺乏自己的品牌和自主创新能力。为此，要立足于本土优势构建具有自己品牌和营销渠道的国家价值链进行产业升级是我国体育用品企业摆脱全球价值链的被“压榨”和“俘获”的重要举措。通过加强各企业间的合作与联系，发挥企业各自的比较优势，延伸产业链，并依靠产品品牌优势和自己销售渠道建设实现与全球价值链的对接，形成以本土企业为主导的国家价值链，这将对我国体育用品产业集群升级具有重要的实践意义。 1 重庆体育用品嵌入全球价值链融入被“俘获”型GVC的治理结构 1.1 嵌入GVC构成俘获型治理关系 我国体育用品产业集群嵌入GVC，就必须遵循GVC的基本规则，执行治理者对产品加工的要求，产品质量必须达到某种规格，并按规定的时间将生产出的产品运到指定位置。他们之间是完全不平等的关系，后者的升级一定会受到GVC治理者的限制与阻扰。我国体育用品企业的出口市场主要是欧美，像阿迪达斯 耐克是价值链中无可争议的领导者和治理者，中国企业与它们是典型的俘获型治理关系。 1.2 嵌入GVC的负面影响 （1）嵌入GVC弱化了独立自主发展的主动性。我国体育用品企业嵌入GVC以后，价值链治理者的订单就像一个中枢神经系统紧紧地控制着代工企业的命运。这些企业普遍规模较小，没有技术和资金的支持，只能依赖国际大买家的技术外溢，遵守它们对产品的各项要求进行加工生产 按时交货。久而久之这样的企业放弃了高级要素的培育，屈从于GVC治理者的支配，俘获于GVC位置的低端。 （2）嵌入GVC抑制了企业产业升级的空间。从事国际代工的企业很容易被价值链治理者锁定于产业链的低端环节，只能以大规模 低成本 低价格取胜。当这些企业进行品牌 营销和研发设计等功能升级时，很少企业能够获得成功。 2 GVC背景下我国体育用品产业集群升级的制约因素 2.1 GVC治理者实施纵向控制，阻击国内产业升级 （1）技术优势是跨国公司阻击国内产业集群升级的战略性资产。跨国公司凭借掌握关键领域的技术优势，获得高额的回报，为了维护自身的利益，它们通常采取严格的控制措施，防范技术扩散与外溢。如耐克公司采用单一中心式研发管理模式，将技术中心放在企业集团研究开发的中心位置，防止技术外溢。 （2）跨国公司实施品牌控制，确保其在GVC中的垄断地位。跨国公司通常凭借资金 技术优势与本土知名品牌企业合资，掌握合资企业的控股权，实现对本土知名品牌的掌控。如北京奥运会后，百丽国际巨头看中后奥运市场的潜力，在2011年年底收购了华南地区最大的运动品牌代理企业深圳领跑体育用品有限公司。第二年3月份再度出手阿迪达斯和耐克分销商，说明百丽国际寡头的野心越来越明显。而国内体育用品零售业如今仍没有出现绝对巨鳄，百丽近期一系列并购动作显露出欲做行业寡头的意图。 2.2 产业集群创新能力薄弱，容易出现“柠檬”现象，造成低水平竞争 （1）体育用品出口导向型企业以代工方式嵌入GVC，已成为该领域国际化进程中的重要载体，并在短时间内迅速打开国际市场。由于代工企业主要通过学习模仿实现产品更新和技术进步，而长期进行技术模仿势必降低企业的自主创新能力，使代工企业锁定在GVC的低端环节。 （2）集群内企业自主创新能力不强，企业之间相互模仿，出现以次充好的“柠檬现象”。由于集群内企业大都以中小型企业居多，企业自主创新能力薄弱，经常出现相互模仿，偷工减料 以次充好 以假乱真的柠檬现象，最终毁坏整个集群的名誉。如我国晋江体育产品出口到欧美屡遭制裁和反倾销限制，其中固然有这些国家不满中国崛起而采取的恶意报复，同时也存在产品质量下降 低价竞争的原因。 3 GVC视角下产业集群升级路径分析 Humphrey（美国学者，2002年认为，嵌入GVC的产业集群的升级路径一般为：工艺流程升级 产品升级 功能升级和链条升级。对于体育用品产业购买驱动者驱动价值链来说，它的升级也要遵循工艺—产品—功能—链条升级等渐进式的升级模式。当然，如果产业集群获得突破性性成果，动态能力得到迅速提升，就能够实现非常规的跨越式升级。 3.1 渐进式升级模式 体育用品产业集群是购买者驱动价值链，它的升级应遵循：工艺流程升级—产品—功能—链条升级的路径。（1）流程升级。即采用先进的机器设备或通过生产系统的改进来提高制造流程的效益。如采用效率更高的生产流水线 缩短供货时间或增加库存周转率等。（2）产品升级。即通过改进原有的产品或者引进新产品来提高单位产品的附加值，以超越对手。（3）功能升级。即放弃低附加值环节攀升至高附加值环节。如企业从制造环节攀升至产品研发 品牌营销等高附加环节。（4）链条升级。即向更高附加值其他产业转移。 3.2 跨越式升级模式 跨越式升级是指产业集群从价值链低端的加工生环节直接跳跃到高附加值环节。这种模式难度系数比较大，嵌入GVC的产业集群既要进行二次创业，实现市场开拓和技术追赶，又要避开GVC治理者低端控制和围追堵截。目前，以出口导向型的产业集群大都以规模与制造为优势，在高端技术方面与国外存在较大差距，为此，产业集群要进行二次创业，实现技术创新和开拓市场，突破GVC治理者的束缚，实现产业集群的高端升级。 4 构建与GVC平行的体育用品国家价值链（NVC）实现体育用品产业的跨越式升级 4.1 国内拥有一批体育用品企业上市公司，能够担当起国内价值链的核心企业 目前，我国东部沿海地区拥有一批体育用品类上市公司，它们都有自己的研发设计 品牌和销售渠道，经过三十多年快速发展，企业的管理水平 加工技术得到明显提高，造就一批产业工人，它们的产品在国内都有一定的知名度和影响力，能够担当起国内价值链的核心企业和主导地位。如李宁 安踏 361等国内主要品牌生产商都已经开始了在国内市场控制体育用品价值链的实践。 4.2 国内市场巨大 高端需求逐步增长为构建国内价值链奠定了市场基础 我国幅员辽阔 人口众多，潜在需求很大，这为企业专业化分工和生产提供了空间。而东西部发展不平衡，为产业梯度转移提供了便利条件。另外，随着人民生活水平的提高，闲暇时间增多，人们健身意识的增强，体育消费的群体逐年增长，体育爱好者的高端需求也大幅提高，这为体育用品企业构建NVC奠定了良好基础。 5 对策与建议 5.1 建议 5.1.1 提升国内核心企业核心竞争力与国内价值链的治理能力 通过政策支持 资金扶持国内核心企业的研发设计 品牌发展和营销渠道建设，着力提高本土主导企业的竞争力和国内价值链的治理能力。同时，积极支持中小企业走专业化的发展道路，鼓励其与龙头企业合作，共同打造国内价值链竞争优势，实现价值链上企业共赢。 5.1.2 建立区域合作机制，使区域合作的利益分配公平重庆体育用品 国家要制定有利于区域产业协调发展的规划，构建地方政府间合作共赢的机制，协调 稳妥地解决构建国家价值链过程当中出现的冲突与矛盾。另外，国家还应通过转移支付保证区域间合作利益分配的公平性，为资源要素的流动创造条件。地方政府要避免通过行政手段干预跨区域企业的合作生产，树立区域间合作共赢的新思想 新思路，保障跨区域企业的经营与生产。 5.2 对策 5.2.1 针对拉美 东盟等国市场进行功能升级 这些地区购买商相对分散，双方依赖性低，交易双方力量较为均衡，相互之间是市场型治理模式。再者由于这些国家的消费群体 需求层次与国内供应商对接较好，为此，可以抓住机会将品牌做大做强，实现针对该市场的功能与链条升级。 5.2.2 设置贸易壁垒限制发达国家产品进入国内市场，适度保护国内市场 适度的国内市场保护是发展初期国家价值链的必不可缺少的条件。国家通过贸易壁垒适当限制国外产品的进口，为国内产品价值链的形成和实现产业升级奠定了基础。如日本企业在全球价值链升级过程中，就是通过限制国外产品进口，保护国内产品的升级换代，最终占据了高附加值战略环节。